A consultoria de investimentos Portfel está em um ritmo acelerado para chegar a R$ 3 bilhões sob administração até dezembro de 2023, mesmo com as oscilações do mercado financeiro.
Prestes a completar o seu 1º ano no Grupo Primo em outubro, a empresa é peça importante na criação do maior ecossistema de educação e consultoria financeira do Brasil.
“A Portfel pega na mão dos investidores formados nos cursos e treinamentos para ajudá-los ao longo da vida”, explica Felipe Spritzer, fundador da Portfel.
O crescimento de 1.000% nos últimos 12 meses foi reconhecido fez com que a Portfel chegasse ao Top3 do Ranking de Wealth Services 2022/2023 produzido pela XP Investimentos.
O ritmo acelerado também se traduziu em um atendimento de alto nível para os clientes, que dão nota acima de 9 para os serviços recebidos.
O tíquete médio dos clientes da Portfel está acima de R$ 100 mil.
Investidores
A aderência aos objetivos traçados pelos investidores que fazem parte da Portfel é maior com a presença dos consultores.
“Usamos a analogia do personal trainer. Imagina o profissional esperando você para descer e começar um treino e malhar. Você não vai? Com o consultor é o mesmo”, compara Spritzer.
Além disso, os especialistas auxiliam o investidor a manter a calma, principalmente em momentos de estresse e na manutenção dos aportes e estratégias.
Desempenho superior
Segundo um estudo do Royal Bank of Canada, os investidores que tiveram um consultor financeiro independente por 15 anos tiveram, na média, um patrimônio 4 vezes maior do que os que não tinham um consultor.
Na Portfel, por exemplo, uma equipe de análise que conta com mais de 20 profissionais especializados em alocação de investimentos procura diariamente as melhores alternativas de investimentos para compor a sua carteira.
Conheça agora os serviços acima da média que a Portfel pode dar a você, clicando aqui.
Consultor de investimentos
A tendência de profissionais do setor financeiro que saíram dos bancos tradicionais para as assessorias de investimentos também acontece no de consultores.
A relação mais transparente entre os participantes do mercado tem atraído tanto os ex-gerentes de bancos, como os próprios assessores de investimentos.
A Portfel conta com um time preparado para realizar a sua transição profissional. Saiba mais clicando aqui.
