A Energisa (ENGI11) lançou uma oferta primária de ações buscando levantar cerca de 2 bilhões de reais para fortalecer e otimizar sua estrutura de capital, informou a companhia em fato relevante no sábado.
A operação compreenderá a distribuição primária de, inicialmente, 78.300.000 ações ordinárias e 121.970.499 ações preferenciais.
A quantidade de papéis poderá ser acrescida em até 25% do total inicialmente ofertado, o que elevaria o potencial da oferta a 2,5 bilhões de reais, considerando a cotação da unit da Energisa de 49,99 reais no fecamento de 18 de janeiro.
A precificação das ações na operação está marcada para 29 de janeiro.
A oferta será realizada pelos bancos Itaú, Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, J.P. Morgan, Santander e Scotiabank.
