A Azul (AZUL4) lançou nesta quarta-feira (12) uma oferta privada de títulos de dívida seniores com garantia prioritária e vencimento em 2028, mostra um comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
A operação, explica a empresa, faz parte do plano de reestruturação abrangente e permanente da companhia para
otimizar a estrutura de capital e aumentar a posição de liquidez.
Segundo o comunicado, os títulos erão garantidos pela companhia e suas subsidiárias e em uma base primária por um pacote de garantia compartilhada que também garantirá outras dívidas e outras obrigações.
“O pacote de garantias compartilhadas compreende certos recebíveis gerados pelo TudoAzul (programa de fidelidade da Companhia), certos recebíveis gerados pela Azul Viagens (negócio de pacotes de viagem da Companhia) e certas marcas, nomes de domínio e algumas outras propriedades intelectuais usadas pelos negócios aéreos da Azul (excluindo a Azul Cargo), TudoAzul e Azul Viagens”, aponta a companhia.
A prioridade de pagamento relacionada aos Títulos de Dívida e a essas outras dívidas e outras obrigações será estabelecida de acordo com um contrato entre credores.
“A empresa pretende usar os recursos líquidos para o pagamento de certas dívidas existentes e outras obrigações e também para outros fins corporativos”, aponta a companhia aérea.
Veja o documento:
