A Viveo (VVEO3) anunciou a intenção de vender R$ 750 milhões em ações por meio de uma oferta primária, revela um documento enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) nesta sexta-feira (21).
As ações da Viveo acumulam uma valorização de quase 40% em 2023. Negociadas em torno de R$ 21,84, a operação poderia significar o equivalente a 34,340 milhões de novas ações.
Segundo a companhia, o valor captado seria destinado às necessidades de capital de giro para crescimento.
A Viveo também está avaliando, em conjunto com determinados acionistas, a realização simultânea de uma oferta secundária de ações ordinárias.
O coordenador líder da colocação é o Banco Itaú BBA S.A. Os coordenadores que compõem a oferta são o BTG Pactual, UBS Brasil, Citigroup Global Markets Brasil, Bradesco BBI, Santander Brasil, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs do Brasil.
A Viveo é composta pelas empresas: Mafra (que integra as seis empresas que atuam no canal de hospitais e clínicas), Tecnocold Vacinas, Prevena (que integra as sete empresas que atuam no canal de laboratórios), Cremer, Flexicotton, FW, Daviso, Heathlog, Mafra Especialidades, Boxifarma, Far.me, Azimute Med, Famap, Life, Pro Infusion e Nutrifica e dona das marcas Embramed, Cremer, Topz, Bellacotton, Salvelox, e as recém adquiridas Piquitucho, FeelClean e Neve.
Veja o documento:
