A fabricante de equipamentos para geração de energia Aeris (AERI3) anunciou na noite da véspera que fez pedido para uma oferta subsequente e primária de ações, de olho em conseguir levantar cerca de 400 milhões de reais.
A operação pode ser subscrita integralmente pelo BTG Pactual (BPAC11).
A companhia pretende emitir 476.190.477 novas ações ao preço de 0,84 real por papel.
Os acionistas controladores da Aeris acertaram acordo com o BTG para o banco fazer a subscrição de até a totalidade da emissão no limite dos 400 milhões de reais previstos na operação. Os acionistas controladores – Alexandre Sarnes Negrão, Fernanda Sarnes Negrão, Gisela Sarnes Negrão Assis, Vera Sarnes Negrão e Luiz Henrique Del Cistia Thonon – terão opção de compra de todos os papeis subscritos pelo banco.
As opções poderão ser exercidas no segundo aniversário da data de liquidação da operação, podendo ser antecipadas.
A Aeris pretende utilizar os recursos da oferta para otimizar estrutura de capital, reduzir índice de alavancagem e suprir necessidades de caixa para amortização de dívidas que vencem em 2024, afirmou a empresa no fato relevante.
