A Azul (AZUL4) pôs a ordem em casa ao concluir uma emissão de US$ 800 milhões e alongar outros papéis que estavam no mercado, mostram comunicados enviados pela companhia aérea na quinta-feira (13) e sexta-feira (14).
“Notícias positivas para a Azul, já que a emissão de US$ 800 milhões em senior notes, bem como a conclusão da oferta de troca de seus senior notes 2024 e 2026, devem resolver o problema de liquidez da empresa”, avaliam os analistas Victor Mizusaki, Wellington Lourenço e Larissa Monte, da Ágora Investimentos.
A empresa colocou os novos títulos no mercado com uma taxa de 11,93% e vencimento em 2028. As notas deverão ter como garantia recebíveis da TudoAzul e Azul Viagens. A Azul espera concluir a emissão até 20 de julho.
A Ágora tem recomendação de compra às ações, com preço-alvo de R$ 28.
Troca
Além desta operação, a Azul conseguiu renegociar 86% do valor principal dos títulos de dívida de 2024 e 2026 e trocá-los por títulos de 2029 e 2030.
Emissão:
Troca:
