O Casino, dona do GPA no Brasil e que controla o Pão de Açúcar (PCAR3), anunciou na noite de sexta-feira (29) que a sua maior acionista, a Grupo Rallye, entrou em um acordo com os seus credores para reestruturar sua dívida de € 6,1 bilhões e capitalizar a empresa.
Como resultado, a Rallye, holding que possui 51,7% do total do Casino e 61% do capital votante, perderá o controle. As ações do Casino já tinham derretido quase 10% na Bolsa de Paris em reação aos resultados do segundo trimestre, acumulando uma baixa de 73% em 2023. Os papéis da Rallye caíram 28% na sexta-feira e, no ano, 82%.
No balanço em que revelou um prejuízo de € 2,147 bilhões no primeiro semestre, o Casino também informou ter chegado a um acordo com o governo de Emmanuel Macron para atrasar o pagamento das obrigações fiscais e previdenciárias vencidas entre maio e setembro de 2023, representando aproximadamente € 300 milhões.
Reestruturação
A varejista entrou em um “Acordo Preliminar” com a EP Global Commerce, Fimalac e Attestor (Consórcio) e com a participação, ainda, de alguns de seus credores financeiros de curto prazo, para fortalecer a estrutura de caixa e reestruturação de suas dívidas.
O objetivo é reduzir o endividamento do grupo, de € 6,1 bilhões, por meio da injeção de € 1,2 bilhão de novo capital, dos quais € 925 milhões serão subscritos pelo “Consórcio” e € 275 milhões serão garantidos por um grupo de credores (Backstop) e uma conversão de dívida em capital de € 4,9 bilhões.
O Acordo Preliminar prevê que as partes deverão celebrar um acordo definitivo durante o mês de setembro de 2023, o qual será efetivado por meio de um procedimento acelerado de salvaguarda a ser solicitado na França em outubro de 2023, com data de efetiva e completa implementação durante o primeiro trimestre de 2024, sendo que os acionistas do Casino serão materialmente diluídos.
“A companhia não possui qualquer outra informação sobre o Acordo Preliminar”, ressaltou o GPA. Segundo uma apresentação do Casino, este acordo ainda está trabalhando na confecção legal dos documentos.
O GPA informou que o Casino manteve o seu compromisso de manter a sua posição atual, direta e indiretamente, de 98% das ações e do capital votante na Cnova e a venda de ativos non-core de Casino, incluindo os ativos da América Latina, conforme já havia sido divulgado no plano estratégico do Casino.
Veja o documento enviado pelo Pão de Açúcar:
