A Marisa (AMAR3) informou nesta quinta-feira que assinou um contrato vinculante com o banco BTG Pactual (BPAC11) para tomada de empréstimo de até 65 milhões de reais e prazo de três anos, conforme fato relevante ao mercado.
A varejista disse que o empréstimo está garantido por parte dos direitos creditórios da companhia oriundos de um processo judicial concluído, que diz respeito à incidência de ICMS na base de cálculo de PIS e Cofins.
Segundo a Marisa, a empresa permanecerá proprietária dos direitos creditórios e apenas parte será transformada em precatórios, permitindo à companhia compensar durante a vigência da operação de crédito, no total, cerca de 85 milhões de reais.
“Combinado com a operação de crédito ora anunciada, o reforço de capital de giro será de 150 milhões de reais”, disse a Marisa, que anunciou a operação como uma “volta ao mercado de crédito bancário” que caracteriza um “reconhecimento concreto dos avanços estruturais” implementados pela companhia.
A BR Partners atuou como assessora estratégica e o Lefosse Advogados como assessor jurídico da Marisa.
