A Vinci Partners (VINP), plataforma de investimentos sediada no Brasil, anunciou nesta quinta-feira uma combinação de negócios com a Compass que criará uma gestora de ativos na América Latina com mais de US$ 50 bilhões de dólares sob gestão, conforme comunicado à imprensa.
“Esta combinação com a Compass marca o passo mais significativo até agora no nosso plano estratégico de crescimento de longo prazo apresentado no nosso Investor Day, permitindo-nos expandir a nossa presença na América Latina, um dos mercados mais atraentes para alternativas”, disse Alessandro Horta, CEO da Vinci Partners.
A transação terá um valor inicial total de 11.783.384 ações de classe A da Vinci Partners e um valor em dinheiro de US$ 31,3 milhões, na forma de ações ordinárias resgatáveis Classe C.
Pelo acordo, os sócios da Compass tem direito a um ganho de até 7,5% de participação adicional na entidade combinada, sujeito ao cumprimento de métricas pré-determinadas, a ser pago em ações ordinárias Classe A até 2028.
O Goldman Sachs atuou como consultor financeiro da Vinci, com Simpson Thacher & Bartlett como consultor jurídico de transações e Carey Abogados como consultor jurídico latino-americano. O Morgan Stanley atuou como consultor financeiro da Compass, com Skadden, Arps Slate, Meagher & Flom como consultor jurídico de transações
A Vinci também anunciou hoje que seu Conselho de Administração aprovou um plano de recompra de ações de até R$ 60 milhões.
Veja o documento:
